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8月地產信托募資同比腰斬 基建、消費金融成發力點

  • 來源:證券時報
  • 話題 房產信托收縮
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監管政策接連出臺,集合信托發行規模連續2個月降溫。

最新出爐的8月份集合市場信托月報顯示,共有63家信托公司參與集合信托產品發行,發行規模1690.86億元,環比減少16.93%。其中,受到窗口指導的房地產信托,業務收縮趨勢明顯,共募集資金402.68億元,環比7月的648億元下滑37.83%,同比大降45.37%。

證券時報記者注意到,面對房地產信托發行規模的大幅下滑,信托公司積極尋求其他業務支撐業績。數據顯示,8月份基礎產業信托和消費金融類信托成為發力重點,其中消費金融類信托產品募集規模98.26億元,環比增加39.69%。

下半年業績蒙上陰影

盡管上半年信托公司整體業績不錯,但下半年開局兩個月的糟糕表現,給全年業績增加了不確定性。

用益信托數據顯示,8月共有63家信托公司參與集合信托產品發行,共發行1528款集合產品,環比減少28.33%;集合信托產品發行規模為1690.86億元,環比減少16.93%。

除發行市場外,集合信托成立市場數據也不容樂觀,8月共有56家信托公司成立1608款集合信托產品,環比減少4.35%;8月集合信托產品成立規模為1370.71億元,環比減少11.29%。

68家信托公司中,8月集合信托產品成立數量和規模居首位的公司為光大信托,合計成立集合信托產品212只,募集資金165.29億元。

“從募集情況來看,8月成立規模前十的信托公司中,除首位的光大信托外,其他各信托公司的募集資金規模均有不同程度的下滑。”用益信托研究員喻智表示。而光大信托、外貿信托和中航信托等排名靠前的機構多深耕于金融類信托領域。

從信托收益率來看,8月成立的集合信托產品平均預期收益率為8.13%,與上月持平。

喻智認為,在房地產類信托收緊三個月后,集合信托產品的平均收益率逐漸平穩,但9月初的“降準”消息來襲,預期未來產品收益率有進一步下行的可能。

地產信托募資大幅下滑

隨著監管持續趨嚴,信托業房地產信托首當其沖,不少信托公司為彌補房地產領域空白,積極發力基礎產業和消費金融等領域。

數據顯示,房地產信托成立規模繼續下滑,8月共募集資金402.68億元,環比下滑37.83%,同比下滑45.37%。與此同時,此前一直盤踞信托規模占比首位的房地產信托也被金融類信托取代。

數據顯示,8月投向金融領域信托資金規模占比達到32.1%,較前一月增加10.3個百分點;其次是房地產類信托,規模占比為29.9%,較前一月減少12.76個百分點;基礎產業類信托成立規模占比為27.72%,較前一月增加2.25個百分點;工商企業類規模占比7.87%,較前一月增加2.65個百分點。

“中央的房地產調控以及銀保監會的政策及窗口指導,是房地產業務收縮的直接原因。”喻智表示。

“監管趨嚴和地產信托余額管控,對于地產信托,信托公司基本上只能存量替換,短期內不可能有大幅新增了。”南方一家信托公司高管對記者表示。

當下,信托公司被迫告別傳統的路徑依賴,基礎設施建設、消費金融領域可能成為今后集合信托市場的主要發力點。

數據顯示,金融類信托和工商企業類信托規模增速較快。其中,8月金融類信托募集資金規模432.23億元,環比增長30.61%;工商企業類信托募集資金105.96億元,環比增加30.61%;基礎產業信托8月成立規模373.31億元,環比減少3.44%。

其中,金融類信托表現搶眼,尤其是投向消費金融的集合信托產品達到98.26億元,環比增加39.69%。

“8月外部環境的影響逐步弱化,股市調整后整體趨穩上行,債市行情火爆,投向金融市場的信托資金回升。”喻智表示,消費金融市場繼續升溫,信托資金也成為不少消費類機構重要資金來源。

值得一提的是,基礎產業信托表現較為穩健,雖然成立規模373.31億元環比微降,但與去年同期相比,基礎產業信托募集規模大增72.47%。

基礎產業信托投向的區域也較為集中,8月基礎產業信托投向地區中,江蘇省成為最火熱的地區,中西部省份如貴州、陜西和湖南也有較好表現。

喻智認為,在房地產類信托監管收緊后,基礎產業類信托在集合信托市場的地位上升。短期內信托公司存在“資產荒”的問題,基礎產業可能是信托公司著重發力的領域。

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